Les étapes à suivre pour bien choisir son placement

Etude fiscale et patrimoniale

 

  • Analyser votre situation et vos objectifs
  • Concevoir la stratégie fiscale et patrimoniale adaptée
  • Sélectionner les supports d'investissements qui correspondent
  • Optimiser le montage fiscal et financier de votre opération

Les dispositifs d’incitation fiscale sont nombreux, parfois complexes et surtout obéissent à des mécaniques différentes : réduction du revenu imposable, réduction d’impôts, récupération de la TVA…

Grâce à un conseil de qualité et un suivi personnalisé, tout contribuable peut trouver un support d'investissement adapté à sa situation. Nos conseillers, professionnels du patrimoine, vous accompagnent à chaque étape de votre projet de défiscalisation, suivant la méthodologie suivante :

 

1 - L’étude fiscale et patrimoniale de votre situation : pour un diagnostic personnalisé

Pour réduire votre fiscalité, il est important de ne pas investir sur le seul critère fiscal, mais dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale.

C’est pourquoi une étude fiscale et patrimoine est indispensable pour faire le point chiffré de votre situation actuelle, mais aussi future. Il s’agit dans ce cadre de prendre en compte vos principaux objectifs à plus ou moins long terme : préparer votre retraite, préserver votre équilibre familial, prévoir votre évolution professionnelle, patrimoniale…

 

2 – La définition de votre stratégie patrimoniale

Cet audit en amont permet de déterminer avec pertinence le choix des supports financiers et/ou immobiliers adaptés, offrant une prise de risque évaluée en détail.

Ces supports d’investissement, sélectionnés en toute indépendance, vous seront présentés, et accompagnés d’une simulation financière.

A tout moment, vous avez la possibilité de faire marche arrière, d’exprimer vos doutes et interrogations : qu’il s’agisse d’un investissement immobilier ou d’un placement financier, il est primordial que vous envisagiez votre investissement en toute sérénité.  

 

3 – Le montage de votre opération

Une fois le choix du ou des placements effectué, nous conseillers vous accompagnent en assurant la souscription des produits, et peuvent vous proposer, si vous le souhaitez, les solutions de financement correspondantes.

 

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